我的任務

點擊三凱CRM「任務/審批」功能模塊,進入我的任務,查看與用戶有關聯的全部任務、我負責的任務、我參與的任務。





任務發佈

添加任務名稱,任務截至日期,負責人,點擊【發佈】按鈕,進行任務發佈。



任務篩選

用戶可在三凱CRM的任務列表,根據截至日期、優先級、完成狀態查找相對應的任務信息。




任務完成

用戶可在三凱CRM的任務列表勾選任務或在任務詳情勾選任務名稱,完成任務。





任務操作

在三凱CRM的任務列表中,點擊任務名稱,可以查看到任務詳情信息。在任務詳情中可以對任務添加參與人、添加任務優先級、添加描述、關聯相關業務數據、添加子任務、添加附件、任務標籤。

任務描述:任務描述是對任務的整體信息進行擴充描述,將任務的詳細信息進行補充說明。

參與人:任務的參與人可以查看到任務的所有信息,將任務分配給具體的負責人後,可以增加多個參與人,協同完成任務。

關聯業務:任務模塊支持關聯客戶聯繫人商機合同數據

子任務:可以將總任務拆分為不同的階段任務,並分配給對應的參與人,設置任務截止時間。

附件:員工可以在任務下添加附件信息。

優先級:任務優先級分為高、中、低、無。根據任務的重要性,創建人可以將任務進行優先級的標記。

標籤:不同類別的任務可以用不同的任務標籤進行標記,管理員可以對任務的標籤進行維護。





任務刪除

在三凱CRM的任務列表中,點擊任務名稱,可以查看到任務詳情信息。點擊右上角更多功能可對任務進行刪除操作。




任務評論及活動

在三凱CRM中,參與人可以對任務進行回復,及時的回復任務進度及任務完成情況,高效的進行任務協同辦公。





活動顯示的是現在在添加、編輯、刪除等相關操作記錄,包括字段的編輯記錄。



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