新增： 1、字段類型為手機、郵箱、貨幣、地址（詳細地址）的字段支持配置掩碼加星顯示 2、新增回款計劃獨立模塊，支持批量新建回款計劃，支持回款計劃模塊字段自定義 3、包含負責人的模塊，增加「所屬部門」系統字段，展示負責人所在部門，並且支持高級篩選 4、操作記錄中增加客戶自動進入公海的操作記錄 5、商機場景中增加「進行中的商機」場景，包含除贏單、輸單、無效商機的所有商機組下的所有階段的商機 6、進銷存：自定義字段更新為與客戶管理自定義字段功能同步，高級篩選更新為與客戶管理高級篩選功能同步 7、人力資源：自定義字段更新為與客戶管理自定義字段功能同步，高級篩選更新為與客戶管理高級篩選功能同步 優化 1、部門員工篩選樣式統一，支持按照部門選擇員工，按照員工的篩選均支持多選 2、系統內導入導出樣式統一 3、支持審批的模塊，審核狀態中增加「正常」狀態，當不啟用審批流時，創建完數據後狀態「正常」，可以正常執行編輯、刪除等操作 4、選擇數據關聯時的彈窗調整為大彈窗，例如新建合同選擇客戶、產品時的彈窗效果 5、合同詳情下新增發票模塊入口 修復 1、修復已知bug

新增： 1、自定義字段：新增明細表格字段；單選、多選字段增加邏輯表單和「其他」選項，通過邏輯表單，可實現選擇選項後顯示指定字段； 2、客戶管理：新增團隊成員有效時間；優化團隊成員權限；聯繫人和回款模塊增加團隊成員功能；增加相關團隊字段，支持通過相關團隊對團隊成員進行篩選； 3、新增日誌點贊互動功能； 4、新增發票模塊自定義字段、發票導出功能； 5、角色權限：系統管理角色新增權限"角色權限查看"，控制在新建員工選擇角色和編輯員工角色時，可查看和選擇角色的範圍； 6、人力資源：新增"新建員工字段設置"，支持自定義在新建員工時可填寫的字段。 優化： 1、優化客戶管理儀表盤，圖表展示和統計數據等； 2、優化導出，支持操作一萬條以上數據； 3、高級篩選判斷符優化調整；時間篩選增加固定時間段（例如今日、本月、本年等）； 4、優化待辦事項、員工與部門管理刷新不及時的問題； 5、優化日誌評論UI、評論排序方式； 6、超級管理員可以查詢所有員工的日報完成情況；日誌規則誰需要提交為默認時，顯示全部在職員工，不包含離職員工； 7、人力資源： １優化招聘管理流程，支持更改面試安排、取消面試等操作，操作記錄更詳細； ２整體優化管理端考核計劃、績效檔案，員工端績效管理； ３優化系統通知，增加績效考核、薪資社保等通知。 ４員工搜索支持按照拼音模糊搜索員工 修復： 1、修復其他已知bug。

新增： 1、增加多種自定義字段類型，支持自定義字段占比配置及佈局調整 2、增加SAAS雲平台用戶到期預警 3、增加部門負責人配置 4、增加批量設置員工所在部門 5、增加跟進記錄導入導出 6、增加在詳情頁翻頁 優化： 1、角色權限組合優化 2、客戶導入優化 3、辦公審批優化

新增： 1、客戶管理：增加各模塊的引導新建入口，新建數據更方便。 2、市場活動：增加市場活動自定義表單。 3、系統日誌：後台增加人力資源、進銷存的系統操作記錄。 4、人力資源： １人力資源調整為員工端、管理端，原【員工自助】調整為員工端，添加在人力資源模塊的員工均可查看員工端；可在後台給上級配置權限，使上級能切換管理端、查看下屬信息。 ２員工端新增【我的檔案】、【我的社保】 優化： 1、審批流： １全新後台頁面，支持按流程圖設置審批流程，過程更清晰。 ２新增條件審批，如金額過大或請假天數過多等不同條件可執行不同審批流，審批更靈活。 2、項目管理：優化項目中的成員管理，可靈活配置成員權限，管理項目成員效率提升。 3、優化待辦審批、客戶管理的UI圖標。 4、調整後台權限設置的名稱，方便清晰配置權限。 5、修復新建客戶時無權限的操作Bug。 6、修復項目管理成員重複的Bug。 7、優化產品銷售情況分析。

新增： 1、 進銷存： １進銷存各個模塊新增導出 ２商業智能新增進銷存採購分析、銷售分析、產品分析，圖表數據一目瞭然，幫助企業實現信息化管理。 2、人力資源： １工資條：支持自定義工資條模板、選擇發放員工，發放工資條靈活高效；系統實時通知員工查看工資條。 ２薪資檔案：支持對員工單個定薪、調薪，批量調薪，導入定薪、調薪，自定義常用定薪模板，幫助HR管理員工薪資信息、核算工資更快捷。 3、管理後台新增複製員工角色功能，可以將單個員工的全部角色複製給多個員工，便於管理員工權限。 4、管理後台新增數據初始化，方便試用系統後需要正式使用的用戶快速清空測試數據。 5、項目管理增加全局搜索、工作台搜索、排序篩選，項目新增列表視圖，管理項目多樣化。 優化： 1、優化CRM排序提示，明確告知當前排序狀態。 2、優化公海領取入口，查重時快速領取公海客戶。 3、優化高級篩選的判斷條件，修復部分與字段不匹配的判斷條件。 4、任務審批支持用戶自定義拖拽順序，按常用審批類型排列。 5、添加任務時可以通過更多直接添加其他信息，不需要添加後再編輯任務了。 6、優化後台角色的默認權限，修復產品權限衝突。 7、優化知識庫創建入口、刪除提示更精確，」我的關注」加入關注的知識庫。

新增： 1、進銷存：包含供應商管理、採購管理、銷售訂單、庫存盤點、庫存調撥、出入庫明細、財務管理等，有效幫助企業管理採購、銷售、產品以及庫存信息，讓貨品管理工作更高效 2、人力資源：包含員工管理、組織管理、薪資社保管理、績效考核、招聘、員工自助等，有效幫助企業管理員工資料、簡化員工績效考核、更高效準確的薪資核算等 優化： 1、海量數據時排序、加載等各個方面做了強有力的性能提升。讓用戶在百萬甚至千萬數據量時，依然有更好的用戶體驗

功能新增： 1、在線模板打印，可針對商機、合同、回款模塊配置多個打印模板，方便不同場 景使用。 2、新增字段授權管理，用戶可以在後台配置客戶管理模塊字段的查看和編輯權限。 3、模塊詳情頁增加快捷編輯功能。 4、商業智能新增客戶回訪和發票分析。 5、跟進記錄增加時間段篩選，支持跟進記錄的編輯。 6、在商機模塊場景中增加贏單商機、輸單商機篩選條件。 7、任務模塊增加全局搜索功能。 8、增加系統操作記錄：在企業管理後台增加系統的數據操作記錄。 功能優化： 1、優化數據量大的情況下卡頓現象 2、優化部分UI及用戶體驗功能 3、優化各個模塊列表加載緩慢問題 4、優化客戶詳情頁附件無法加載問題

新增： 1、新增知識庫功能 １支持在知識庫下創建文件夾、在線文檔、上傳文件 ２支持知識庫團隊協作 ３知識庫內容支持團隊內和團隊外分享 2、新增了自定義導航展示功能，可根據個人需要設置導航展示內容及導航順序

新增： 1、合同、回款、發票、回訪模塊可以設置自動生成編號及編號規則 2、增加合同、回款、發票審批停用功能，停用後可以不用審批 3、新增發票模塊 4、新增客戶回訪模塊 5、系統中「我的」增加APP下載、升級日誌、用戶中心、幫助中心入口 6、增加附件上傳進度顯示 7、在客戶列表增加「距進入公海天數」顯示 8、項目管理的排序，增加負責人、列表展示方式 9、商機組增加「停用」功能，停用之後不影響之前的商機數據，新增的商機不能選擇停用後的商機組； 10、增加商機組刪除功能，刪除之後不影響商機階段正常推進 11、在回款模塊增加轉移功能 優化： 1、在客戶跟進記錄的右上角顯示跟進記錄屬於哪個類型 2、呼叫中心統計列表增加篩選「通話時長」大於/等於/小於秒 3、升級內容提示，按照登陸賬號提示，一個賬號提示一次 4、呼叫中心記錄在客戶詳情中展示出來 5、儀表盤上面銷售漏斗，可點擊查看 修復： 1、添加跟進記錄，在數據操作日誌中顯示的是行為是「停用」 2、儀表盤-排行榜-目標完成率始終顯示為0 3、項目下添加團隊成員，報服務器響應異常 4、後台設置審批流權限，審批類型設置為固定審批流，新建審批然後點擊詳情，創建處提示用戶未提交此申請

隨著復工潮的來臨，大家的工作也開始逐漸忙碌起來，三凱的工作人員們也沒有停下腳步。本月三凱CRM也迎來的幾個重大的功能升級。郵箱功能、視頻會議、文件在線預覽、日誌的個性化配置、操作日誌、登錄日誌等。 01：郵箱功能 為滿足各行業的營銷需求，三凱CRM增加了郵箱功能。用戶可以在三凱CRM中綁定自己的郵箱方便的進行有郵寄管理和郵件營銷。 註：目前我們支持QQ郵箱、企業郵箱、163郵箱、新浪郵箱、搜狐郵箱、126郵箱、189郵箱、Outlook郵箱、雅虎郵箱、TOM郵箱等20多種郵箱。 02視頻會議 為實現『在家辦公』的需求，本次三凱CRM重磅發佈『三凱視頻會議』功能。強大的視頻會議功能，讓您更高效的開展工作。隨時隨地輕鬆開啟高質量音視頻會議，還可以通過強大的屏幕共享功能，便捷分享會議議題，實時開展遠程協作。 03文件在線預覽 為了更便捷、高效的實現企業協同辦公。本次三凱CRM增加了文檔預覽功能。您可以在系統任何上傳附件的地方點擊【預覽】功能，即可實現在線預覽。三凱CRM支持的在線預覽格式包括：doc、docx、ppt、pptx、xls、xlsx、txt等10多種文件在線預覽。

病魔雖可怕，人心不能亂。 人心齊，泰山移， 殷憂啟聖，多難興邦。 沒有一個冬天不可逾越， 沒有一個春天不會來臨。 這是一場沒有硝煙的戰爭，也是全國人民眾志成城抗擊肺炎的關鍵時期。面對新型冠狀病毒感染肺炎疫情的嚴峻形勢，只要萬眾一心，就能共渡難關！ 為了用戶能夠更好的實現在家協同辦公。疫情期間三凱CRM將繼續不間斷升級，在團隊協同辦公方面深入探索，努力打造以用戶需求為基礎的優秀產品，不斷地為用戶提供更好的服務！ 01日曆功能 本次，三凱CRM發佈新功能「日曆」，它的功能比較強大，可以方便查找其他人的空閒時間，可以快速查看所有人當前的工作任務。同時，日曆功能與CRM完全融合，在日曆上可以清晰的瞭解客戶跟進時間、回款時間以及合同到期時間。 1-1結合CRM的日曆 在CRM中，業務人員會跟進客戶，添加回款以及對到期合同的處理等，但是所有的事情無法以時間線的形式清晰展示，日曆功能就完美的解決了這一問題。在日曆上，您可以清晰的看到自己每一天的工作內容以及每一個月的工作內容。同時你還非常方便的查看下屬及其他同事的工作內容，這些內容包含：分配的任務、下次需要聯繫的客戶、計劃回款的時間以及即將到期的合同。 1-2自定義日曆類型 您也可以在日曆中自定義常用的任何類型。比如開會、會議預約等。在新建日程的時候，您可以關聯日曆類型。不同的類型將以不同的顏色展示在日曆上，使用起來非常的方便。 02客戶端再次升級 為了方便客戶在多終端使用，避免瀏覽器兼容問題導致系統問題。我們一月份推出了Windows和Mac兩個客戶端版本，受到廣大用戶的好評。本次我們依舊將客戶端作為重點，優化多處體驗問題，您可以在官網直接下載使用。 03項目管理升級 為了更好的為用戶提供協同辦公服務，本次項目管理增加了項目任務的導入導出功能。您可以將任務快速的從其他系統或者Excel表格中導入。大大的提高了協同工作以及分配工作的時間。 除了以上功能外，我們也聽取了多數用戶的建議和意見。 對系統進行了以下多處的優化 1.模塊整合 在原有的版本中，我們將相同類型的模塊進行了整合，將客戶、公海、附近的客戶進行整合。將名片小程序線索與線索模塊整合。模塊的整合更有利於用戶的數據的整理。更加清晰的展示所有的相同類型模塊的數據。 2.數據展示優化 本次，在各個模塊增加了數據自動刷新的機制，在任意模塊或頁面進行編輯的時候，頁面即可自動刷新，顯示編輯後的數據，避免了用戶修改完數據後，手動刷新的繁瑣操作。 3.數據導入優化 數據導入時，增加跳過和覆蓋數據提示（跳過的數據按照錯誤數據處理，下載錯誤數據時，包含跳過的數據，並且增加了友好的錯誤提示：根據查重規則，該條數據重複）；覆蓋的數據，不按照錯誤數據處理，只提示覆蓋了多少條即可。 4.賬戶安全提示 當用戶賬戶在其他地方登錄，則會提示進行友好提示：您的賬號在別處登錄。如非本人操作，則密碼可能已洩漏，建議修改密碼。以便於客戶方便的掌握登錄信息。 當然，以上新功能的探索和升級只是部分重要功能的羅列。您可以登錄三凱CRM雲平台進行全方位的體驗和使用。感謝您對三凱CRM的一路支持，我們會繼續探索新的功能，給用戶提供更優質的產品。 敬請期待我們3月份的新功能發佈 1、文檔在線預覽 2、郵件收發功能 3、項目管理全新升級 在此，我們也致敬所有醫護人員以及抗疫中付出巨大努力的人員，對他們表示感謝。三凱CRM也會不斷的提升產品的質量，將優良的產品回饋給社會，來幫助更多的企業實現在家辦公，實現信息化平台的建設。 三凱CRM雲服務（SAAS）統一登錄地址 https://www.72crm.com

2019年11月25日，三凱CRM雲平台正式上線，我們對產品進行了重大的升級。並得到眾多用戶的肯定與支持。我們對整個系統以及CRM的本質需求進行了深入的思考。我們的設計團隊、交互團隊、產品團隊、研發團隊投入了比以往更多的時間和精力對每一個細節都反覆思考，精雕細琢，只為能給用戶提供最好的產品體驗。 今天，我們對系統的部分功能進行了更深入探索與思考並將本次升級結果與大家進行分享 01營銷功能 營銷是CRM中重要的一個環節，本次我們設計了市場活動和微信小程序名片功能，通過這兩個營銷工具，可以快速賦能銷售，智能獲客轉化，為市場部門提供線上線下的智能營銷與分析平台。 1-1市場活動 用戶可以創建市場活動信息，業務人員可以通過二維碼或小程序碼或網址鏈接的形式，將活動信息分享給自己的潛在客戶。並獲得潛在客戶的信息。降低了業務人員的獲客成本，並提升了潛在客戶的轉化效率。 1-2小程序名片 本次三凱名片小程序包含了名片、產品、官網、活動等信息，業務人員可以將名片分享給潛在客戶。企業還可以在小程序中配置企業的官網信息、產品信息、對接CRM中市場活動功能，從而全面的打通了線上線下用戶端與CRM後台的數據。實現了社交化和個性化的溝通、互動、營銷、銷售和服務。 02多客戶池功能 在三凱CRM 10.0原有的客戶池功能上進行了升級，用戶可以在後台自定義多個客戶池，每個客戶池可以根據跟進時間、成交時間以及客戶重要度進行回收規則的設置。為了避免客戶數據發成較大波動，我們將客戶池的生效時間統一設置在凌晨進行定時執行新客戶池規則。 03附近的客戶 通過與百度地圖API進行對接，可以精準的獲取客戶在百度地圖的位置信息，業務人員可以打開附近客戶功能即可查看當前所在區域的所有客戶，還可以設置地圖中顯示客戶信息的範圍。在手機APP中，可以直接調用百度地圖導航客戶位置，十分的方便。 04客戶簽到 對於經常外此拜訪客戶的需求，本次我們增加了外勤簽到功能，業務人員在拜訪客戶的同時，可以在手機APP中進行地圖定位簽到，簽到數據也會實時的保存在系統中。 05電腦客戶端 為了方便客戶在多終端使用，避免瀏覽器兼容問題導致系統問題。我們本次也推出了windows和mac兩個客戶端版本，用戶可以在官網進行下載和體驗。 除了以上功能外，我們也聽取了多數用戶的建議和意見。對系統進行了以下多處的優化 1.客戶基本信息字段優化 在原有的版本中，客戶詳情字段以基本信息字段展示。本次優化，將基本信息與系統信息字段進行了區分。從用戶體驗的角度講，更便於用戶快速捕捉到重要的信息，將不重要的信息進行歸類和整合。 2.商業智能增加了統計功能 在商業智能的板塊，我們將所有的列表數據增加了總計。在用戶搜索的過程中，可以實時查看列表結果的總量數據。 3.商機、合同、回款支持導出 在系統的多處模塊我們增加了導出功能，方便客戶對數據進行本地維護，後續我們也在探索其他所有數據的導入與導入的邏輯。以便於用戶在數據的轉移和處理方面更加的便捷。 4.跟進記錄可在列表中自定義展示 在客戶的列表，我們將銷售人員的最後一條跟進記錄在列表進行展示，對於強銷售的企業來講，處理客戶數據的時效性是非常重要的，列表展示最近的跟進記錄可以快速獲取上一次的溝通內容。 本次，我們也對APP客戶端進行了升級，增加了部分個性化功能的設置 01增加首頁儀表盤 用戶可以在首頁儀表盤查看圖表數據，同時也可以支持員工維度和時間維度的篩選 02支持個性化定制 考慮到每個使用人員對應用功能的使用度不同，我們加入了個性化的設置，用戶可以個性化定制APP底部按鈕，來滿足自身的使用需求。 當然，以上新功能的探索和升級只是部分重要功能的羅列。您可以登錄三凱CRM雲平台進行全方位的體驗和使用。感謝您對三凱CRM的一路支持，我們會繼續探索新的功能，給用戶提供更優質的產品。 三凱CRM雲服務（SAAS）統一登錄地址https://www.72crm.com

尊敬的三凱CRM用戶 為了給您提供更好的服務，滿足新版本升級需求，提升產品使用體驗，三凱CRM雲平台9.0版已全面升級至三凱CRM雲平台最新版本。 感謝您對三凱CRM的理解和支持！您在使用的過程中，歡迎您將自己的意見建議反饋至在線客服，我們將積極收集用戶建議與意見，不斷優化和改進，為您帶來更好的服務體驗。 三凱CRM雲服務（SAAS）統一登錄地址（適用於三凱CRM9.0及三凱CRM雲平台版本用戶） https://www.72crm.com ·客服熱線：400-0812-558 ·官網地址：www.5kcrm.com

三凱CRM雲平台重磅升級 為了給用戶提供更優質的產品和服務，三凱CRM雲平台（SAAS雲服務）重磅來襲。極致的用戶體驗，專業的SAAS雲服務，高效驅動企業銷售業績增長，助力企業實現數字化管理。深入探索CRM的核心需求，以客戶為中心構建企業管理系統 升級內容如下 01全新的UE/UX設計 通過全面的對系統人機交互升級、探索智能交互的價值、提升用戶操作便捷性，讓系統在使用過程中產生更高的效能。 02顯而易見的模塊功能 通過對CRM核心本質的探索，三凱CRM對系統重要的模塊進行重新佈局，從CRM本質出發，結合系統的易用性。將重點模塊功能進行整合，使業務人員的辦公數據和CRM數據進行無縫對接，更清晰的展示企業的各項數據指標。您還可以在後台可以自定義配置模塊功能。 03靈活實用的儀表盤 全新的儀表盤功能，用戶可以自由的對儀表盤數據進行排列或開啟/關閉。同時增加了銷售管理過程中常用的表單數據：遺忘提醒（未跟進客戶、預期未聯繫客戶等）、排行榜（十多種常用排行指標）、數據簡報等。 04強大的導入功能 三凱CRM本次升級支持最大10萬條數據的同時導入。支持後台數據導入，在導入過程中，您可以進行其他功能的操作。同時，我們會將每次導入的錯誤數據為您保留7天。您可以隨時下載並查看每條導入失敗數據的錯誤原因。 05客戶數據全面整合（活動） 三凱CRM將客戶數據全面的整合，以時間軸的形式進行串聯，在客戶、線索、商機、合同等所有詳情頁面，您可以通過【活動】模塊，快速瞭解客戶的所有數據信息。 06附件模塊數據整合 三凱CRM將客戶相關的所有附件進行整合，您添加的溝通記錄附件、客戶詳情附件以及其他附件，都將整合在客戶詳情中的【附件】中。同時本次升級對附件進行安全加密處理，保證附件的安全性。 07審批功能全面整合 三凱CRM將審批（辦公審批、合同審批、回款審批）進行全面整合。將審批數據統一歸集在任務/審批模塊中，便於業務人員進行及時處理。 08項目/任務功能升級 將系統任務與項目任務整合，您可以隨時管理您個人的事務清單。 09提醒功能全面整合 將系統內所有提醒進行分類整合。您可以清晰的查看您的提醒事項（公告提醒、審批提醒、OA提醒等）。同時，您還可以通過提醒處理待辦事項。 10日誌與業務整合 日誌模塊增加銷售簡報，系統每天會為業務人員自動生成銷售數據簡報，在填寫日誌的過程中，可以隨時查看並發佈自己的銷售簡報內容。同時日誌模塊整合的CRM中所有的銷售溝通日誌，以便於您隨時把控銷售進度。 本次三凱CRM升級新功能和優化功能達300多處。我們對系統做了全面的優化，切實的從用戶角度出發，從CRM的核心本質出發，為用戶提供一款高質量、可擴展、高便捷的系統，解決業務人員使用難的問題。 同時，本次升級除PC端以外，我們對APP也進行了全面的升級的調整，讓使用者真正的在移動端享受到三凱CRM帶來的便捷性和全面性。 三凱CRM雲平台現已全面開放註冊，註冊地址：http://www.72crm.com

一鍵呼叫，輕鬆跟進客戶全生命週期管理，三凱CRM呼叫中心功能正式發佈，幫助企業節省人力資本，覆蓋客戶服務全生命週期，滿足企業不同業務場景需求。 呼叫中心，即時連接您的客戶 一鍵撥號外呼 呼叫中心與三凱CRM系統深度融合，一鍵撥號外呼，點擊客戶管理客戶列表的左側按鈕，選擇撥出，即可等待客戶接通電話。 即時填寫客戶跟進信息 呼出之後系統會自動彈出詳情頁面，可以查看通話時間，也可以進行掛斷，在通話的過程中用戶也可以實時添加客戶跟進記錄、商機等其他信息。 通話記錄統計 可以實時自動記錄每次通話的號碼、通話時長和接聽狀態等詳細內容，這些內容都將存儲在三凱CRM系統中，用戶可在商業智能呼叫中心模塊隨時查看通話數據。 通話錄音 系統支持每通電話錄音、在線播放、下載操作。 來去電彈屏 呼出或客戶來電話時，頁面會出現來去電彈屏，接聽之後系統會自動彈出客戶詳情頁面。 如果是未知來電彈窗，僅顯示來電號碼，用戶可選擇添加新建客戶信息，新建客戶頁面會實時顯現通話記錄時間。

2019年，繼全新的項目管理功能發佈後，三凱CRM不斷砥礪前行，經過不斷地開發、整理和測試，三凱CRM 英文版系統正式上線，向著「成為世界上最優秀的開源CRM解決方案提供商」的目標又向前進了一大步。 本次發佈的三凱CRM英文版系統主要功能有：OA、CRM、BI和PM，接下來就帶大家詳細瞭解一下英文版系統。 辦公管理 (Office Automation) 辦公管理（Office Automation）可以讓用戶可以對於工作一目瞭然，將日常工作所需要的信息、知識、數據集中在一起，並同計劃、日程、任務相緊密連接，提高協同工作效率。 Office Automation主要包含有：日程（Schedules）、任務（Tasks）、公告（Announcements）、日誌（Work Logs）、審核（Approvals）、 通訊錄（Address Book）. 日誌（Work Logs） 用戶可以通過三凱CRM提交工作日誌（Work Logs），新建日誌填寫日誌內容，日誌可添加圖片、添加附件，關聯業務，自定義指定選擇發送給誰。 客戶管理 (Customer Relationship Management) 客戶管理（Customer Relationship Management）是三凱CRM英文版系統的基礎。三凱CRM始終以客戶關係為中心，全面管理客戶生命週期，幫助企業業務場景快速落地到系統，實現銷售全流程和客戶全生命週期的自動化、數字化管理，助力銷售效率、成交和客戶滿意度快速提升。 Customer Relationship Management主要包含有：儀表盤（Dashboards）、客戶（Accounts）、商機（Opportunities）、合同（Contracts）、產品（Products）等 客戶（Accounts） 客戶（Accounts）是CRM模塊的核心，點擊客戶名稱，在客戶詳情中會顯示所有與客戶相關的數據，用戶可隨時添加新客戶；設置頁面瀏覽客戶信息條數；根據條件進行客戶搜索；點擊客戶名稱，用戶可以隨時查看添加相關數據，如跟進記錄、聯繫人、相關團隊等，全景呈現客戶生命週期管理，幫助企業建立全新的客戶交互體驗。 商業智能 (Business Intelligence) 商業智能（Business Intelligence）可以集多種功能於一體針對員工與客戶情況進行統計分析。用戶可選擇在某個時間段內，對整個CRM數據中的客戶、產品、銷售業績進行分析，形成數據建議報告，提供給決策者審閱， 為企業管理人員制定經營管理方法提供一定的決策依據。 Business Intelligence主要包含有：員工業績分析（Customer Analyses）、銷售漏斗分析（Sales Funnel Analyses）、客戶畫像分析（Profile Analyses）、產品分析（Product Analyses）、排行（Rankings）等 客戶畫像分析（Profile Analyses） Business Intelligence的客戶畫像分析（Profile Analyses）主要是將所有部門/員工本年或往年跟進客戶的城市分佈信息、客戶行業信息、客戶級別信息、客戶來源信息，進行一一統計，然後將數據以地圖區域、統計圖和表格的形式更加形象的展示出來， 方便用戶直觀性查看數據，進行客戶研究，幫助企業實現精準營銷。 項目管理（Project Management） 項目管理（Project Management）可以集多種功能於一體針對項目任務、項目統計分析進行管理。用戶可創建新的項目並跟進項目任務進度，查看項目的統計分析情況以及項目所屬標籤、項目可以進行歸檔操作。決策者可根據項目進度的詳情， 進行調整項目週期，為企業管理人員制定了管理項目的方法，提供了一定的有效幫助。 Project Management主要包含有：工作台（Workbench）、項目（Projects）、統計分析（Statistics Analysis）、歸檔項目（Archived Projects）、標籤（Tags）、回收站（Recycle Bin） 標籤（Tags） Project Management中的標籤（Tags）是所創建標籤的集合，系統所創建的標籤都展示在這裡， 點擊標籤名稱可以顯示所有關聯此標籤的項目/任務。點擊頁面頂部標籤名稱右側的設置按鈕可自定義編輯該標籤名稱，還可以為標籤選擇顏色。 最後為大家介紹一下英文版系統的企業管理後台設置 作為一個業務系統，三凱CRM眾多功能均支持不同程度的自定義，可根據公司的實際需求個性化設置，從而解決實際業務上的需求。 企業管理後台主要包含有：系統設置（Company Info）、員工與部門管理（Organization Structure）、角色權限管理（Roles & Permissions）、審批流程管理（Approval Workflow）、工作台（OA）、項目管理（PM）、客戶管理（CRM）

三凱CRM：支持釘釘集成 您可以將三凱CRM的應用安裝到釘釘工作台，即可以在釘釘體驗到三凱CRM的服務，三凱CRM區別於一般的SaaS與釘釘集成方案，採用了釘釘自建內部應用的方式來進行集成，更加直接、方便的管理CRM系統。 三凱CRM+釘釘 隨時隨地移動辦公，通過與釘釘的對接，企業無需單獨開發手機客戶端，在釘釘上就可以做很多事情。 1.線索管理 在釘釘工作台裡面可通過三凱CRM隨時新建和跟進線索，企業員工可以移動在線持續跟進和推動線索的繼續延伸，到達成熟階段後轉換成客戶、商機，最終推動交易完成。 2.客戶管理 在釘釘工作台裡面可通過三凱CRM隨時新建和查看客戶及客戶聯繫人詳情，也可實時添加客戶跟進記錄，推進商機進程，制定不同的跟進策略，縮短成交週期。 3.工作日誌 企業員工可以在釘釘工作台通過三凱CRM提交工作日誌，整理工作總結，可對日誌進行及時回復和查看。日誌可關聯圖片、視頻和文件，也可關聯客戶、聯繫人、商機和合同。 4.工作通知 在釘釘裡面可以接收三凱CRM的相關工作通知，以及待辦事項通知，實現實時信息共享。 同時工作通知上三凱CRM自定義個性設置功能即將上線，用戶可以設置專屬的消息框的小界面，更多個性體驗只為滿足用戶多樣需求，希望三凱CRM+釘釘可以更全方位的幫助用戶工作辦公，客戶管理，助力業務增長，提高工作效率。