合同

合同與訂單是同一個概念,即將客戶購買信息、訂購的產品列表、回款管理等統一合同模塊中展示。在三凱CRM中,合同數據是最重要的統計數據來源,通過和客戶、產品、業務員等做關聯,可以得出豐富的銷售報表 。

三凱CRM合同界面的左下角會顯示審批通過合同總金額、已回款金額和未回款金額。





合同列表

在三凱CRM的合同列表中,將顯示所有合同的字段信息。用戶可以在右側點擊配置按鈕,自定義配置客戶顯示的字段及字段的順序。

合同列表會顯示合同的審核狀態,已收款金額和未收款金額。





合同新建

點擊三凱CRM合同模塊中的「新建合同」,輸入相應的信息可以進行合同的新建。(注意的是,新建合同的時候必須選擇合同審批人,在系統後台可以配置合同審批流)

合同新建可提交審批人審批(注意的是,提交審批後合同不可編輯,需先撤回)或保存草稿(未進行提交審核,可進行編輯)





合同詳情

點擊合同名稱,在三凱CRM合同詳情中會顯示所有與合同相關的數據。

合同審批流:合同添加審批後,在合同詳情中會顯示合同的審批流程,以及審批的記錄,對合同進行審核(通過、拒絕、撤回)。合同審批流在後台進行配置



活動:在合同詳情中,員工可以隨時添加與此合同的所有活動記錄。活動記錄支持選擇寫跟進,跟進記錄支持選擇不同的跟進方式(電話、郵件、上門拜訪、短信、活動等)。 員工可以根據溝通的情況,設置下次聯繫時間並添加到自己的日程當中。還可以創建任務回款等活動記錄。下方還可以根據活動狀態查看相應的活動記錄





基本信息:三凱CRM合同基本信息,顯示的為合同添加過程中的所有字段信息。包含:系統默認字段和自定義字段





產品:合同創建過程中可以關聯產品信息,與合同相關的產品信息將會在合同產品中展示





回款:回款是合同的重要組成部分,合同審核通過後,可以在合同下添加回款計劃和回款信息。(一個回款可關聯多個回款計劃)

可新建回款計劃和回款,對回款計劃編輯、刪除





相關團隊:合同負責人可以將其他員工加入到合同團隊中,合同團隊中的成員可以共同的維護合同信息。添加團隊成員可以設置團隊成員的權限:只讀或讀寫(可對團隊成員進行添加、編輯、刪除)





附件:員工可以在合同下添加附件信息,可對附件進行預覽、重命名、刪除等操作。比如:報價單、合同掃瞄件(可對附件在線預覽、重命名、刪除)





操作記錄:操作記錄顯示的是現在在添加、編輯、刪除等相關操作記錄,包活字段的編輯記錄。




合同編輯:用戶進入三凱CRM合同詳情頁面後,會看到合同目前的詳細信息。用戶選擇【編輯】按鈕,輸入相應的信息,點擊【保存】即可修改合同信息。(注意的是,提交審批後合同不可編輯,需先撤回。保存草稿的合同可進行編輯)





合同作廢:用戶可對記錄無效的合同,將其作廢。作廢後的合同,銷售信息不進行統計。用戶點擊詳情頁面,更多功能可對無效合同進行標記,作廢合同詳情頁面,左上角顯示「已作廢」。(標記作廢的合同,不在顯示合同作廢按鈕,合同不可恢復)





複製合同:用戶可對合同進行複製 ,點擊複製自動跳轉新建合同頁面,合同信息與複製的合同相同且可編輯,保存或提交後存為新合同。

注意:任何狀態(草稿、審批中、撤回、作廢、通過、拒絕)的合同均可複製。









合同打印:用戶需要打印合同信息時,可進入合同詳情頁面,在更多功能選擇【打印】按鈕,選擇自定義合同模板、模板格式(word、pdf),點擊【打印預覽】跳轉打印預覽頁面進行預覽後點擊【打印】按鈕打印合同信息。









打印記錄:打印記錄顯示的是用戶打印合同模板相關操作記錄,包含打印時間、模板名稱;用戶點擊【打印預覽】按鈕可以查看打印合同模板的信息。





合同轉移

合同可以轉移給其他成員進行跟進,選中一條或者多條合同數據,在導航欄處會顯示「轉移」按鈕,點擊「轉移」系統會提示需要選擇轉移後的負責人。轉移後,可將原負責人轉換為團隊成員(賦予只讀或讀寫權限)和移出(原負責人不在對該合同進行維護)



合同刪除

三凱CRM合同刪除有兩種方式:單個刪除、批量刪除

1、單個刪除:選擇合同打開詳情,系統右上角「更多」按鈕,則會出現刪除按鈕,點擊「刪除」則系統會刪除該合同。(刪除合同注意:合同下有回款,需先刪除回款)

2、批量刪除:選擇需要刪除的合同,點擊【刪除】則系統會刪除所選合同。(刪除合同注意:合同下有回款,需先刪除回款)





添加團隊成員與移除團隊成員

合同負責人可以將其他員工加入到合同團隊中,合同團隊中的成員可以共同的維護合同信息。添加團隊成員可以設置團隊成員的權限:只讀或讀寫



合同負責人可以將團隊成員從商機團隊中移除,被移除的團隊中的成員則無法查看合同信息。





合同篩選/場景設置

點擊三凱CRM「高級篩選」按鈕,則系統會彈出高級篩選選項。用戶可根據篩選條件篩選符合自己需要的合同數據。系統自定義字段也將會在篩選條件中。





合同場景是指,用戶可以將一種或多種篩選條件進行組合後,保存為一種快捷選項。用戶在進行相同篩選條件進行篩選的時候,可以選擇之前保存的快捷選項進行快速篩選。
系統默認的客戶場景有:我負責的合同、下屬的合同、全部合同、我參與的合同。





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