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三凱CRM線索是客戶產生機會的最前端，一般是舉行活動，電話咨詢、老客戶介紹等多樣方式獲得客戶初級信息，這些信息在三凱CRM中統稱為線索。
銷售人員在持續跟進和推動線索的繼續延伸，到達成熟階段後轉換成客戶、商機，最終推動交易最終完。
在三凱CRM線索列表中，將顯示所有線索的字段信息。用戶可以在右側點擊配置按鈕，自定義配置線索顯示的字段及字段的順序。
點擊三凱CRM線索模塊中的「新建線索」輸入相應的信息可以進行線索的新建。
點擊線索名稱，在線索詳情中會顯示所有與線索相關的數據。（重要信息：無重要信息，顯示基本信息）
活動：在三凱CRM線索詳情中，員工可以隨時添加與此線索的所有跟進記錄。跟進記錄支持選擇不同的跟進方式（電話、郵件、上門拜訪、短信、活動等）。員工可以根據溝通的情況，設置下次聯繫時間。
基本信息：三凱CRM的線索基本信息顯示的為線索添加過程中的所有字段信息。包含：系統默認字段和自定義字段。
附件：員工可以在線索下添加附件信息，可對附件進行預覽、重命名、刪除等操作。比如：線索名片照片。
操作記錄：操作記錄顯示的是現在在添加、編輯、刪除等相關操作記錄，包活字段的編輯記錄。
線索編輯：用戶進入三凱CRM線索詳情頁面後，會看到線索目前的詳細信息。用戶選擇【編輯】按鈕，輸入相應的信息，點擊【保存】即可修改線索信息。
在三凱CRM系統右上角點擊「更多」按鈕，則會出現導入按鈕，點擊「導入」則系統會彈出導入界面。
1、導入需要先下載《客戶導入模板》，模板中的表頭名稱不能更改，表頭行不能刪除，其中標*為必填項，必須填寫。
2、選擇數據重複時的處理方式（一種是覆蓋，一種是跳過）。當選擇覆蓋則當出現客戶名稱重複的數據會將原來數據覆蓋。當選擇跳過則當出現客戶名稱重複的數據會跳過原數據。
3、客戶導入需選擇客戶的負責人。
三凱CRM導出有兩種方式：全部導出、導出選中
1、全部導出：在系統右上角點擊「更多」按鈕，則會出現導出按鈕，點擊「導出」則系統會導入所有線索。
2、導出選中：選擇需要導出的數據，點擊【導出選中】則系統會導入所選線索。
三凱CRM的線索可以轉移給其他成員進行跟進，選中某一條或者某幾條線索，在導航欄處會顯示「轉移」按鈕，點擊「轉移」系統會提示需要選擇轉移後的負責人信息。
三凱CRM的線索可以轉化為客戶，選中某一條或者某幾條線索，在導航欄處會顯示「轉化為客戶」按鈕，點擊「轉化為客戶」系統會將線索自動轉化為客戶。
點擊三凱CRM的「高級篩選」按鈕，則系統會彈出高級篩選選項。用戶可根據篩選條件篩選符合自己需要的線索數據。系統自定義字段也將會在篩選條件中。
三凱CRM的線索場景是指，用戶可以將一種或多種篩選條件進行組合後，保存為一種快捷選項。用戶在進行相同篩選條件進行篩選的時候，可以選擇之前保存的快捷選項進行快速篩選。
三凱CRM的線索刪除有兩種方式：單個刪除、批量刪除
1、單個刪除：選擇線索打開詳情，系統右上角「更多」按鈕，則會出現刪除按鈕，點擊「刪除」則系統會刪除該線索。
2、批量刪除：選擇需要刪除的線索，點擊【刪除】則系統會刪除所選線索。
查重即查找重複數據。查重是查找線索，客戶及聯繫人等CRM重要信息，排除重複信息。
比如線索名稱為「上海天天科技有限公司」，有的用戶可能會錄入「上海天天」或是「天天科技有限公司」，就會導致同一個客戶被記錄多條數據。為了保證數據的正確性和有效唯一性，用戶在記錄新的數據或查找相關數據時可通過查重查找相關數據，並領取或是通過企信聯繫重複記錄的負責人或系統管理員。
三凱CRM線索查到重複數據後可進行查看詳情：當前用戶在線索記錄的銷售團隊中，則可查看詳情。（注意查重數據最多顯示10條，可通過客戶名稱、手機號/電話進行查重操作）
