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所謂的商機就是銷售機會，銷售人員在與客戶溝通的過程中，發現了客戶的購買意向，從而推動客戶從意向到實際購買的這個過程就是商機管理。
在三凱CRM商機列表中，將顯示所有商機的字段信息。用戶可以在右側點擊配置按鈕，自定義配置客戶顯示的字段及字段的順序。
點擊三凱CRM商機模塊中的「新建商機」輸入相應的信息可以進行商機的新建。
點擊商機名稱，在商機詳情中會顯示所有與商機相關的數據。
商機推進：商機在跟進過程中，可以隨時對商機階段進行推進，商機的各個階段可以按照不同的成交率來設定。在後台管理可以對商機階段進行配置。
活動：在商機詳情中，員工可以隨時添加與此客戶的所有活動記錄。活動記錄支持選擇寫跟進，跟進記錄支持選擇不同的跟進方式（電話、郵件、上門拜訪、短信、活動等）。員工可以根據溝通的情況，設置下次聯繫時間並添加到自己的日程當中。還可以創建任務、聯繫人、合同、回款等活動記錄。下方還可以根據活動狀態查看相應的活動記錄。
基本信息：三凱CRM商機基本信息顯示的為商機添加過程中的所有字段信息。包含：系統默認字段和自定義字段。
商機聯繫人：商機關聯客戶下可以創建多個聯繫人信息 ，可以設置首要聯繫人，在左側重要信息顯示。
相關合同：一個商機可以有多個合同，與商機相關的所有合同將會展示在商機詳情中的合同模塊中。
產品信息：商機創建過程中可以關聯產品信息，與商機相關的產品信息將會在商機產品中展示。
相關團隊：商機負責人可以將其他員工加入到商機團隊中，商機團隊中的成員可以共同的維護商機信息。添加團隊成員可以設置團隊成員的權限：只讀或讀寫。
附件：員工可以在客戶下添加附件信息，可對附件進行預覽、重命名、刪除等操作。比如：報價單、合同掃瞄件。
操作記錄：三凱CRM的操作記錄顯示的是添加、編輯、刪除等相關操作記錄，包活字段的編輯記錄。
商機編輯：用戶進入三凱CRM商機詳情頁面後，會看到商機目前的詳細信息。用戶選擇【編輯】按鈕，輸入相應的信息，點擊【保存】即可修改商機信息。
商機打印：用戶需要打印商機信息時，可進入商機詳情頁面，在更多功能選擇【打印】按鈕，選擇自定義商機模板、模板格式（word、pdf），點擊【打印預覽】跳轉打印預覽頁面進行預覽後點擊【打印】按鈕打印商機信息。
打印記錄：打印記錄顯示的是用戶打印商機模板相關操作記錄，包含打印時間、模板名稱；用戶點擊【打印預覽】按鈕可以查看打印商機模板的信息。
商機可以轉移給其他成員進行跟進，選中某一條或者某幾條商機，在導航欄處會顯示「轉移」按鈕，點擊「轉移」系統會提示需要選擇轉移後的負責人。轉移後，可將原負責人轉換為團隊成員（賦予只讀或讀寫權限）和移出（原負責人不在對該合同進行維護）。
三凱CRM商機刪除有兩種方式：單個刪除、批量刪除
1、單個刪除：選擇商機打開詳情，系統右上角「更多」按鈕，則會出現刪除按鈕，點擊「刪除」則系統會刪除該商機。（刪除商機注意：商機下有合同，需先刪除合同）
2、批量刪除：選擇需要刪除的商機，點擊【刪除】則系統會刪除所選商機。（刪除商機注意：商機下有合同，需先刪除合同）
商機負責人可以將其他員工加入到商機團隊中，商機團隊中的成員可以共同的維護商機信息。添加團隊成員可以設置團隊成員的權限：只讀或讀寫。
商機負責人可以將團隊成員從商機團隊中移除，被移除的團隊中的成員則無法查看商機信息。
點擊三凱CRM的「高級篩選」按鈕，則系統會彈出高級篩選選項。用戶可根據篩選條件篩選符合自己需要的上機數據。系統自定義字段也將會在篩選條件中。
商機場景是指，用戶可以將一種或多種篩選條件進行組合後，保存為一種快捷選項。用戶在進行相同篩選條件進行篩選的時候，可以選擇之前保存的快捷選項進行快速篩選。
系統默認的商機場景有：我負責的商機、下屬的商機、全部商機、我參與的上級。
