三凱CRM代辦事項頁面向用戶提示待辦的事項。(待辦事項模塊維護在後台管理系統-角色權限管理)
今日需聯繫客戶:對今日需要跟進客戶提醒用戶進行跟進,可查找用戶需要進行跟進的客戶和用戶下屬需要進行跟進的客戶。
分配給我的線索:對今日需要跟進線索提醒用戶進行跟進,可查找用戶需要跟進的線索和已跟進的線索。
分配給我的客戶:對上級用戶分配給用戶需要跟進的客戶提醒用戶進行跟進,可查找用戶需要跟進的客戶和已跟進的客戶。
待進入公海的客戶:對待進入公海的客戶進行提示,可查看我的和我下屬待進入公海的客戶。(待進入公海時間提醒可在管理後台客戶管理設置)
待審核合同:對待用戶審核的合同審批,進行提醒審批,可查看未審批的合同和已審批的合同。
待審核回款:對待用戶審核的回款審批,進行提醒審批,可查看未審批的回款和已審批的回款。
待回款提醒:對到期回款進行提示,可查看已回款和待回款和已逾期的回款。
即將到期的合同:對即將到期合同進行提示和查看已到期的合同。(對即將到期的合同提醒可在管理後台客戶管理設置)
工作人員會在48小時之內進行信息審核,
審核結果將會發送到您的手機,請注意查收