待辦事項

三凱CRM代辦事項頁面向用戶提示待辦的事項。(待辦事項模塊維護在後台管理系統-角色權限管理

今日需聯繫客戶:對今日需要跟進客戶提醒用戶進行跟進,可查找用戶需要進行跟進的客戶和用戶下屬需要進行跟進的客戶。

分配給我的線索:對今日需要跟進線索提醒用戶進行跟進,可查找用戶需要跟進的線索和已跟進的線索。

分配給我的客戶:對上級用戶分配給用戶需要跟進的客戶提醒用戶進行跟進,可查找用戶需要跟進的客戶和已跟進的客戶。

待進入公海的客戶:對待進入公海的客戶進行提示,可查看我的和我下屬待進入公海的客戶。(待進入公海時間提醒可在管理後台客戶管理設置)

待審核合同:對待用戶審核的合同審批,進行提醒審批,可查看未審批的合同和已審批的合同。

待審核回款:對待用戶審核的回款審批,進行提醒審批,可查看未審批的回款和已審批的回款。

待回款提醒:對到期回款進行提示,可查看已回款和待回款和已逾期的回款。

即將到期的合同:對即將到期合同進行提示和查看已到期的合同。(對即將到期的合同提醒可在管理後台客戶管理設置)

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