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每個用戶在三凱CRM中都擁有角色，這個角色代表了其在三凱CRM系統中擁有的權限。通過設置不同的角色權限形成上下級關係，上級可以管理下級的數據。
角色是可以自定義的權限集合。三凱CRM默認創建公司賬號的用戶為超級管理員，超級管理員是系統權限最大的角色，不可修改。超級管理員也可以將其他人設置為超級管理員，即可以同時存在多個超級管理員。除超級管理員外，系統默認還會創建多個常用角色，這些角色都可以修改和新建的。
權限有兩部分一部分是模塊功能，另一部分是數據權限。
每個用戶可擁有多個角色，而每個角色對應不同的權限。
系統管理角色是對三凱CRM系統設置的權限分配。
模塊管理角色是對三凱CRM模塊功能設置的權限分配。
公告管理員：公告管理員可對公告進行新增、修改、刪除，查看辦公分析。
銷售經理角色：銷售經理角色擁有整個[客戶管理]模塊的操作和查看的權限。
銷售員角色：用戶可根據銷售員具體情況，給銷售人員用戶管理操作和查看的權限。
項目管理員角色：項目管理員擁有「項目管理」模塊所有權限，能看到並維護所有項目信息。
