公共無負責人的客戶,三凱CRM統稱為公海,這些客戶往往是企業通過公共營銷手段收集來的,比如展覽活動,或者銷售業務員在跟進過程中無法成交或無法推進的客戶。處於公海內的客戶要通過一定的分配方法分配給銷售業務員去跟進。
員工可在多公海客戶池選擇相應的公海客戶池,查看公海客戶數據。擁有公海池權限的所有員工都可以看到公海池的客戶信息。
在三凱CRM公海列表中,將顯示所有公海的字段信息。用戶可以在右側點擊配置按鈕,自定義配置聯繫人顯示的字段及字段的順序。
點擊客戶名稱,在三凱CRM客戶詳情中會顯示所有與客戶相關的數據。
在三凱CRM系統右上角點擊「更多」按鈕,則會出現導入按鈕,點擊「導入」則系統會彈出導入界面。
1、導入需要先下載《客戶導入模板》,模板中的表頭名稱不能更改,表頭行不能刪除,其中標*為必填項,必須填寫。
2、選擇數據重複時的處理方式(一種是覆蓋,一種是跳過)。當選擇覆蓋則當出現客戶名稱重複的數據會將原來數據覆蓋。當選擇跳過則當出現客戶名稱重複的數據會跳過原數據。
3、公海客戶導入需選擇公海客戶池。
三凱CRM公海池客戶導出有兩種方式:
1、全部導出:在系統右上角點擊「更多」按鈕,則會出現導出按鈕,點擊「導出」則系統會導入所有客戶。
2、導出選中:選擇需要導出的數據,點擊【導出選中】則系統會導入所選客戶。
勾選公海中某個客戶,在三凱CRM導航上會顯示「領取」「分配」按鈕。
領取則業務人員可以根據自身的銷售情況,將公海中的客戶領取到自己的客戶模塊中,或選擇需要領取的客戶,進入客戶詳情,選擇更多功能點擊領取。(註:領取時根據後台設置規則進行領取,前負責人領取規則、領取頻率規則等)
分配則是上級人員將某些客戶單個或批量分配給業務人員進行跟進。
三凱CRM建議:對於已明確無意向的公海客戶可進行刪除操作。(註:公海客戶刪除時,聯繫人也會刪除)
點擊三凱CRM的「高級篩選」按鈕,則系統會彈出高級篩選選項。用戶可根據篩選條件篩選符合自己需要的客戶數據。系統自定義字段也將會在篩選條件中。
工作人員會在48小時之內進行信息審核,
審核結果將會發送到您的手機,請注意查收