您還可以獲取其他幫助
您可以隨時聯繫我們，我們將隨時準備為您提供幫助
歡迎你使用三凱CRM，在這篇文章裡，我們將會向你介紹作為員工可以使用的功能，如客戶管理，任務審批，項目管理等，結合員工在客戶跟進的各類問題，用三凱CRM幫你快速落地解決。
三凱CRM採用輕量化設計，操作非常簡單，又足夠強大，當企業開始使用三凱CRM，管理員會為你分配賬號，在登錄頁面輸入手機號和密碼，就可以登錄系統。
客戶管理是業務開展的重心，一切業務活動都是圍繞客戶為中心而開展的，通過三凱CRM客戶模塊可以全方位的管理企業客戶的狀態，理解、預判客戶的需求，培育客戶忠誠度。
三凱CRM擁有銷售自動化提醒功能，為了及時跟進客戶，更好的與同事互動，高效地推動客戶進展。我們建議你可以定期查看三凱CRM【客戶管理】模塊的待辦事項，和右上角的通知按鈕，以及時響應各任務的需求。
線索是客戶產生機會的最前端，一般是舉行活動，陌生拜訪、電話咨詢、老客戶介紹等多樣方式獲得的客戶初級信息，這些信息在三凱CRM中統稱為線索。
在線索詳情中，你可以隨時添加跟進記錄，設置下次聯繫時間，查看詳細信息，添加溝通附件，所有操作一目瞭然。經過你的判斷，該線索有合作需求或意向，你應該增加該線索的等級，轉化為客戶。
客戶是指有意向購買你的產品或服務滿足其某種需求、產生直接經濟關係的個人、團體或企業，可以通過線索轉化而來，或是銷售挖掘等多種渠道獲取。在三凱CRM的客戶頁面中，你可以找到熟悉的操作方式。
根據管理員設定的規則，如果你的客戶一定時間未跟蹤或者成交，該客戶會被放入「公海」成為公共資源；如果在客戶跟進過程中需要其他部門協助，請添加「團隊成員」，讓協助部門瞭解相關背景。
公海中存放的是企業的公眾客戶資源，可以根據自己的銷售情況在公海中領取需要的資源，不要放過任何一個成交機會。
商機就是銷售機會，你在與客戶溝通的過程中，發現了客戶的購買意向或可以合作的契合點，在【商機】頁面中可以創建商機。
你在跟進商機的過程中，可以隨時對商機階段進行推進，商機的各個階段是管理員按照不同的成交率來設定的。【商機】頁面的操作和【客戶】頁面基本相同，是不是很簡單。
恭喜你有了新的訂單，請將合同信息及掃瞄件上傳三凱CRM，並建立回款計劃與狀態，三凱CRM合同/回款管理改變了企業手工記錄訂單的歷史，支持手機端實時快捷上傳合同，錄入回款記錄，同時實時推送給相關人員合同，回款的審核提醒，極大的提高了企業內部管理和訂單執行的響應效率。新建合同/回款時，你不僅可以在【合同】、【回款】頁面新建，也可以在【客戶】頁面搜索客戶名稱，在客戶詳細信息頁面中新建。
以上是從員工的視角提供的一些功能介紹，若您還有其他操作類的疑問，可以訪問三凱CRM的幫助中心：https://5KCRM.COM/HELP 。
