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軟件即服務（Software as a Service）,是面向軟件消費者的, 用戶無需安裝, 通過標準的Internet工具(比如瀏覽器、移動端APP), 即可使用雲計算平台提供的軟件。如三凱CRM10.0，你只需在我們的官網上註冊企業賬號，即可快速使用。
線索是陌生資源，即與客戶初次接觸獲得的原始信息， 可以是從展會中獲得的名片，通過推廣活動獲得的電話號碼 ，或是會議、廣告、外部購買等渠道獲得的客戶簡單信息，然後通過管理和跟進可以轉化為客戶。
客戶是指與企業業務有往來或者有意向與企業產生業務關係的企業、團體或個人，是企業的重要資源，可以通過銷售人員對線索進行意向判斷轉化而來，或是銷售挖掘等多種渠道獲取。
聯繫人是與你直接聯繫的客戶方相關人員。如果是企業客戶，聯繫人是您與企業聯繫溝通的人。如果是個人客戶，聯繫人可以是與客戶有關係的溝通聯繫人。
公共無負責人的客戶，三凱CRM統稱為公海，這些客戶往往是企業通過公共營銷手段收集來的，比如展覽活動，或者銷售業務員在跟進過程中無法成交或無法推進的客戶。處於公海內的客戶要通過一定的分配方法分配給銷售業務員去跟進。公海設立時可以將客戶按不同行業不同地區或是按某種相同特性進行分組，建立多公海。
所謂的商機就是銷售機會，銷售人員在與客戶溝通的過程中，發現了客戶的購買意向，從而推動客戶從意向到實際購買的這個過程就是商機管理。如果是企業客戶，一個完整的銷售週期大概包括產品咨詢、報價、方案評估及最後的贏單或輸單。
合同與訂單是同一個概念，即將客戶購買信息、訂購的產品列表、回款管理等統一合同模塊中展示。在三凱CRM中，合同數據是最重要的統計數據來源，通過和客戶、產品、業務員等做關聯，可以得出豐富的銷售報表。
回款是企業營銷活動重要環節，針對特定銷售訂單，記錄實際收到的款項。
產品是企業向客戶提供的各種有價值的物品、服務、信息、人力、組織等，或它們的組合，可以是有形的或者無形的。但是他們均可以被某種單位或單位組合進行度量，同時表明價值。產品作為企業提供服務的核心，整個企業的營銷業務是圍繞著產品展開的。
市場活動
市場活動是企業主辦或參與的公關市場活動，包括自行主辦的各類會議、展覽、活動。在三凱CRM中，完成市場活動設置後可以自動生成個人二維碼，方面銷售活動邀約和統計。
