您還可以獲取其他幫助
您可以隨時聯繫我們，我們將隨時準備為您提供幫助
在三凱CRM中，一個客戶可以有多個聯繫人，聯繫人模塊是將所有的客戶聯繫人進行規整，方便用戶查詢客戶聯繫人信息。
在聯繫人列表中，將顯示所有聯繫人的字段信息。用戶可以在右側點擊配置按鈕，自定義配置聯繫人顯示的字段及字段的順序。
點擊三凱CRM聯繫人模塊中的「新建聯繫」，輸入相應的信息可以進行聯繫人的新建。
點擊聯繫人名稱，在聯繫人詳情中會顯示所有與聯繫人相關的數據。
活動：在聯繫人詳情中，員工可以隨時添加與此聯繫人有關的活動記錄。活動記錄支持選擇寫跟進，跟進記錄支持選擇不同的跟進方式（電話、郵件、上門拜訪、短信、活動等）。員工可以根據溝通的情況，設置下次聯繫時間並添加到自己的日程當中。還可以創建任務、商機、合同、回款等活動記錄。下方還可以根據活動狀態查看相應的活動記錄。
基本信息：基本信息顯示的為聯繫人添加過程中的所有字段信息。包含：系統默認字段和自定義字段。
相關商機：聯繫人中的商機模塊會顯示此聯繫人所屬客戶的所有商機。
附件：員工可以在聯繫人下添加附件信息，可對附件進行預覽、重命名、刪除等操作。比如：聯繫人名片照片。
操作記錄：三凱CRM操作記錄顯示的是現在在添加、編輯、刪除等相關操作記錄，包活字段的編輯記錄。
聯繫人編輯：用戶進入三凱CRM聯繫人詳情頁面後，會看到聯繫人目前的詳細信息。用戶選擇【編輯】按鈕，輸入相應的信息，點擊【保存】即可修改聯繫人信息。
在三凱CRM系統右上角點擊「更多」按鈕，則會出現導入按鈕，點擊「導入」則系統會彈出導入界面。
1、導入需要先下載《客戶導入模板》，模板中的表頭名稱不能更改，表頭行不能刪除，其中標*為必填項，必須填寫。
2、選擇數據重複時的處理方式（一種是覆蓋，一種是跳過）。當選擇覆蓋則當出現聯繫人名稱重複的數據會將原來數據覆蓋。當選擇跳過則當出現聯繫人名稱重複的數據會跳過原數據。
3、聯繫人導入需選擇聯繫人的負責人。
三凱CRM支持兩種聯繫人導出方式：
1、全部導出：在系統右上角點擊「更多」按鈕，則會出現導出按鈕，點擊「導出」則系統會導入所有聯繫人。
2、導出選中：選擇需要導出的數據，點擊【導出選中】則系統會導入所選聯繫人。
聯繫人可以轉移給其他成員進行跟進，選中某一條或者某幾條聯繫人，在導航欄處會顯示「轉移」按鈕，點擊「轉移」系統會提示需要選擇轉移後的負責人。轉移後，可將原負責人轉換為團隊成員（賦予只讀或讀寫權限）和移出（原負責人不在對該合同進行維護）
三凱CRM聯繫人刪除有兩種方式：單個刪除、批量刪除
1、單個刪除：選擇聯繫人打開詳情，系統右上角「更多」按鈕，則會出現刪除按鈕，點擊「刪除」則系統會刪除該聯繫人。
2、批量刪除：選擇需要刪除的聯繫人，點擊【刪除】則系統會刪除所選聯繫人。
點擊「高級篩選」按鈕，則系統會彈出高級篩選選項。用戶可根據篩選條件篩選符合自己需要的聯繫人數據。系統自定義字段也將會在篩選條件中。
聯繫人場景是指，用戶可以將一種或多種篩選條件進行組合後，保存為一種快捷選項。用戶在進行相同篩選條件進行篩選的時候，可以選擇之前保存的快捷選項進行快速篩選。
系統默認的聯繫人場景有：我負責的聯繫人、下屬的聯繫人、全部聯繫人。
查重即查找重複數據。查重是查找線索和客戶，客戶及聯繫人作為CRM的重要信息，排除重複信息。
比如客戶名稱為「上海天天科技有限公司」，有的用戶可能會錄入「上海天天」或是「天天科技有限公司」，就會導致同一個客戶被記錄多條數據。為了保證數據的正確性和有效唯一性，用戶在記錄新的數據或查找相關數據時可通過查重查找相關數據，並領取或是通過企信聯繫重複記錄的負責人或系統管理員。
客戶查到重複數據後可進行查看詳情：當前用戶在客戶記錄的詳情和客戶詳情。（注意查重數據最多顯示10條，可通過客戶名稱、手機號/電話進行查重操作）
