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客戶是指通過購買你的產品或服務滿足其某種需求、產生直接經濟關係的個人、團體或企業，可以通過線索轉化而來，或是銷售挖掘等多種渠道獲取。
在三凱CRM的客戶列表中，將顯示所有客戶的字段信息。用戶可以在右側點擊配置按鈕，自定義配置客戶顯示的字段及字段的順序。
點擊三凱CRM客戶模塊中的「新建客戶」輸入相應的信息可以進行客戶的新建。
點擊客戶名稱，在客戶詳情中會顯示所有與客戶相關的數據。
活動：在三凱CRM客戶詳情中，員工可以隨時添加與此客戶的所有活動記錄。活動記錄支持選擇寫跟進，跟進記錄支持選擇不同的跟進方式（電話、郵件、上門拜訪、短信、活動等）。員工可以根據溝通的情況，設置下次聯繫時間並添加到自己的日程當中。還可以創建任務、聯繫人、商機、合同、回款等活動記錄。（跟進記錄添加的圖片和附件可在附件模塊展示，但不能編輯、刪除，只能預覽）下方還可以根據活動狀態查看相應的活動記錄。
基本信息：三凱CRM的客戶基本信息顯示的為客戶添加過程中的所有字段信息。包含：系統默認字段和自定義字段。（點擊定位地址可以查看，定位的地圖）
客戶聯繫人：在三凱CRM中，客戶下可以創建多個聯繫人信息 ，可以設置首要聯繫人，在左側重要信息顯示。
相關團隊：客戶負責人可以將其他員工加入到客戶團隊中，客戶團隊中的成員可以共同的維護客戶信息。添加團隊成員可以設置團隊成員的權限：只讀或讀寫。
在添加團隊成員的時候，可以選擇同時添加至：商機或合同。當選擇商機或合同，則團隊成員也可以對此客戶下相關的商機或合同進行只讀或讀寫。
相關商機：在三凱CRM中，一個客戶可以創建多個商機，與客戶相關的所有商機將會展示在客戶詳情中的商機模塊中。
相關合同：在三凱CRM中，一個客戶可以創建多個合同，與客戶相關的所有合同將會展示在客戶詳情中的合同模塊中。
相關回款：在三凱CRM中，針對合同，可以創建回款計劃，每個回款計劃需關聯合同信息。回款計劃會再客戶詳情中展示。同時，在回款模塊下可以創建客戶回款信息，每個回款信息需關聯客戶下的合同。
附件：員工可以在客戶下添加附件信息，可對附件進行預覽、重命名、刪除等操作。比如：客戶名片照片。
操作記錄：三凱CRM的操作記錄，顯示的是添加、編輯、刪除等相關操作記錄，包活字段的編輯記錄。
客戶編輯：用戶進入三凱CRM客戶詳情頁面後，會看到客戶目前的詳細信息。用戶選擇【編輯】按鈕，輸入相應的信息，點擊【保存】即可修改客戶信息。
在三凱CRM系統右上角點擊「更多」按鈕，則會出現導入按鈕，點擊「導入」則系統會彈出導入界面。
1、導入需要先下載《客戶導入模板》，模板中的表頭名稱不能更改，表頭行不能刪除，其中標*為必填項，必須填寫。
2、選擇數據重複時的處理方式（一種是覆蓋，一種是跳過）。當選擇覆蓋則當出現客戶名稱重複的數據會將原來數據覆蓋。當選擇跳過則當出現客戶名稱重複的數據會跳過原數據。
3、客戶導入需選擇客戶的負責人。
三凱CRM的客戶導出有兩種方式：全部導出、導出選中
1、全部導出：在系統右上角點擊「更多」按鈕，則會出現導出按鈕，點擊「導出」則系統會導入所有客戶。
2、導出選中：選擇需要導出的數據，點擊【導出選中】則系統會導入所選客戶。
在三凱CRM中，客戶可以轉移給其他成員進行跟進，選中某一條或者某幾條客戶，在導航欄處會顯示「轉移」按鈕，點擊「轉移」系統會提示需要選擇轉移後的負責人。
轉移可以選擇是否同時將此客戶下的聯繫人、合同、商機負責人同時轉移給所選擇的負責人。轉移後，轉移後，可將原負責人轉換為團隊成員（賦予只讀或讀寫權限）和移出（原負責人不在對該合同進行維護）。
三凱CRM的系統後台管理可設置客戶回收時間，當客戶在規定的回收時間內，則客戶會自動回收到公海。當客戶被鎖定則客戶默認不使用回收規則即：不會進入客戶池。
當客戶完成合同，可修改成交狀態，選中某一條或者某幾條客戶，在導航欄處會顯示「更改成交狀態」按鈕，點擊「更改成交狀態」系統會提示需要將客戶成交狀態改成已成交或未成交。
客戶負責人可以將一定時間未溝通或一定時間未成交的客戶放入三凱CRM客戶池。選中某一條或者某幾條未成交客戶，在導航欄處會顯示「放入公海」按鈕，點擊「放入公海」系統會提示需要將客戶轉移至公海。（客戶進入公海後，負責人、團隊成員默認取消）
客戶負責人可以將其他員工加入到客戶團隊中，客戶團隊中的成員可以共同的維護客戶信息。添加團隊成員可以設置團隊成員的權限：只讀或讀寫。
在添加團隊成員的時候，可以選擇同時添加至：商機或合同。當選擇商機或合同，則團隊成員也可以對此客戶下相關的商機或合同進行只讀或讀。
客戶負責人可以將客戶團隊成員從客戶團隊中移除，被移除的客戶團隊中的成員則無法查看客戶信息。
三凱CRM的客戶刪除有兩種方式：單個刪除、批量刪除
1、單個刪除：選擇客戶打開詳情，系統右上角「更多」按鈕，則會出現刪除按鈕，點擊「刪除」則系統會刪除該客戶。（刪除客戶注意：客戶下有聯繫人，需先刪除聯繫人）
2、批量刪除：選擇需要刪除的客戶，點擊【刪除】則系統會刪除所選客戶。（刪除客戶注意：客戶下有聯繫人，需先刪除聯繫人）
點擊三凱CRM的「高級篩選」按鈕，則系統會彈出高級篩選選項。用戶可根據篩選條件篩選符合自己需要的客戶數據。系統自定義字段也將會在篩選條件中。
客戶場景是指，用戶可以將一種或多種篩選條件進行組合後，保存為一種快捷選項。用戶在進行相同篩選條件進行篩選的時候，可以選擇之前保存的快捷選項進行快速篩選。
系統默認的客戶場景有：我負責的客戶、下屬的客戶、全部客戶。
查重即查找重複數據。查重是查找客戶名稱，電話及聯繫人等CRM的重要信息，排除重複信息。
比如客戶名稱為「上海天天科技有限公司」，有的用戶可能會錄入「上海天天」或是「天天科技有限公司」，就會導致同一個客戶被記錄多條數據。為了保證數據的正確性和有效唯一性，用戶在記錄新的數據或查找相關數據時可通過查重查找相關數據，並領取或是通過企信聯繫重複記錄的負責人或系統管理員。
客戶查到重複數據後可進行查看詳情：當前用戶在客戶則可查看詳情，若查出的重複客戶屬於公海，沒有被領取且當前用戶有領取權限，則可直接領取該客戶。
（注意查重數據最多顯示10條，可通過客戶名稱、手機號/電話進行查重操作）
