三凱CRM風險投資行業解決方案
全流程解決方案,打造高效協作的售後團隊
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三凱為風險投資行業解決的問題
專業的咨詢及研發團隊,隨時為您個性化需求提供定制服務
客戶信息管理
企業可以將潛在投資人及投資對像管理在公司級的CRM系統中,配合業務流程設定不同的管理權限、防止客戶重複、業務員撞單和客戶資源流失等。
管理項目進度
企業可通過三凱CRM高效管理項目的相關負責人及承擔的任務,三凱項目管理功能風投項目設定階段性工作節點,大項目細分成小項目,目標更容易達到。
投資業務流程管理
投資業務流程管理可以靈活設置工作流和審批流,對投資業務的立項審批、投資決策、投資執行、對像管控等進行即時監控及數據分析。
統計管理管理
提供員工客戶分析、客戶畫像分析、產品分類分析、業績目標完成情況統計,更直觀的為募資決策提供有力支撐。
全流程解決方案,打造高效協作的售後團隊
全方位的系統應用,滿足您的各項需求管理
1.初步接觸
2.項目立項
3.盡職調查
4.服務過程
5.項目實施
初步財務盡職調查
初步業務盡職調查
初步法律盡職調查
簽署保密協議
合夥人會議立項
簽署信息備忘錄(MOU)
財務盡職調查
業務盡職調查
法律盡職調查
實地考察和訪談
取得相關部門和行業審批
設計交易架構
潛在投資人交流
鎖定投資人範圍
談判和確定投資人
簽署投資協議
資金到位
後續服務
幾十種應用任你選擇
全方位的系統應用,滿足您的各項需求管理
客戶風險管理
財務管理
合同管理
合夥人管理
工作備忘錄
業務管理
法律文件存儲
審批管理
訪談記錄
潛在投資人管理
投資人分析
老客戶服務
資金管理
待辦提醒
後續服務
您可以在多平台使用三凱CRM風險投資系統
全方位的系統應用,滿足您的各項需求管理