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每個企業在經營過程中都會結合行業規律，沉澱銷售經驗，逐漸形成適合自己產品的銷售方法和銷售邏輯，將這套行之有效的銷售邏輯應用到企業銷售流程中，無疑會大大縮短銷售週期，提高銷售效率，降低銷售成本。企業的銷售管理也將從面向是否贏單的結果管理轉變為如何贏單的過程管理。
通過三凱CRM新建客戶字段的設置，可以規定銷售新建客戶時哪些信息是必填項，引導銷售對客戶信息進行整理歸納，避免「差不多」「還可以」等模糊反饋，反映客戶真實狀態和所在銷售階段。
常用字段：
環境標籤（地理位置、應用場景、網絡環境、設備標籤等），
描述性標籤（明顯標識、行為特徵、個體屬性、經營狀態等），
主觀意識和形態標籤（生活方式、需求動機、價值觀、觀點態度等），
行為數據標籤（品牌偏好、內容偏好、社交行為、交易行為等）
操作：管理者登錄企業管理後台，點擊【客戶管理】，在【自定義字段設置】頁面，選擇線索/客戶管理編輯，左側字段庫是字段表現形式，在右側字段屬性中進行詳細設置。
１ 利用三凱CRM中的商機模塊，將銷售流程中的每個里程碑分解為銷售階段，比如驗證客戶階段、需求分析階段、贏得客戶認可階段、引導立項階段、商務談判階段等等。然後在此基礎上定義每個階段的工作任務：比如在客戶認可階段，可以包括提交方案、會見高層、參觀客戶等，並將每個階段下需要完成的子任務設置為階段反饋。
２ 根據銷售經驗確定每個階段的贏率。如驗證客戶階段贏率是20%，需求分析階段贏率是30%。
３ 將制定好的銷售流程指定給對應的銷售部門。
操作：管理者登錄企業管理後台，點擊【客戶管理】，在【業務參數設置】頁面，選擇商機組設置，可以進行詳細設置。
通過管理員的銷售流程設置，銷售人員可以按照固定流程來跟進商機，隨時可以知道每個階段應該做什麼，下一階段應該提前準備什麼。
正常的銷售漏斗，無論在各個時期，都應該呈現，隨著由第一階段往後贏單走，漏斗的高度逐漸變矮的趨勢。趨勢本身反映了組織的銷售能力，高度變矮的趨勢小，組織銷售能力相對較強；相反的，高度變矮的趨勢大，組織整體銷售能力相對較弱，企業如果希望提高贏單率，必須提高整體銷售能力。
操作：【商業智能】—【銷售漏斗分析】—【銷售漏斗】
