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歡迎你使用三凱CRM，在這篇文章裡，我們將會向你介紹作為企業管理員可以使用的功能，如成員角色、權限的配置，銷售流程設置等，結合管理者角色在企業內會關注到的各類問題，用三凱CRM幫你快速落地解決。
三凱CRM是SaaS模式的企業協作軟件，所以它的初始狀態，包括企業logo都是三凱CRM公司自己的。建議企業所有者登入企業的第一件事，就是把它替換成公司自己的logo，這樣新來的同事會很有歸屬感。
企業所有者登錄後，點擊右上方IN圖標，點擊進入企業管理後台，選擇【企業首頁】，更改企業名稱，點擊「+」上傳企業LOGO。（建議logo為背景透明的png格式）
每個用戶在三凱CRM中都擁有角色，員工角色分為系統角色和功能角色兩種，對應的人員角色權限也分為系統設置權限和功能使用權限兩種。通過設置不同的角色權限形成上下級關係，上級可以管理下級的數據。
角色是可以自定義的權限集合。三凱CRM默認創建公司賬號的用戶為超級管理員，超級管理員是系統權限最大的角色，不可修改。超級管理員也可以將其他人設置為超級管理員，即可以同時存在多個超級管理員。除超級管理員外，系統默認還會創建多個常用角色，這些角色都可以修改和新建。角色是可以自定義的權限集合。三凱CRM默認創建公司賬號的用戶為超級管理員，超級管理員是系統權限最大的角色，不可修改。超級管理員也可以將其他人設置為超級管理員，即可以同時存在多個超級管理員。除超級管理員外，系統默認還會創建多個常用角色，這些角色都可以修改和新建。
系統管理角色是對三凱CRM系統設置的權限分配
模塊管理角色是對三凱CRM模塊功能設置的權限分配
公告管理員：公告管理員可對公告進行新增、修改、刪除，查看辦公分析
銷售經理角色：銷售經理角色擁有整個[客戶管理]模塊的操作和查看的權限
銷售員角色：用戶可根據銷售員具體情況，給銷售人員用戶管理操作和查看的權限
項目管理員角色：項目管理員擁有「項目管理」模塊所有權限，能看到並維護所有項目信息
三凱CRM支持自定義部門創建，管理員可根據企業不同需要完善企業架構。在企業管理後台，點擊【員工與部門管理】，在企業組織架構欄中點擊【創建部門】添加公司各層級部門。比如銷售部、市場部、產品部、人事行政部等。
例如，銷售部是一個一級部門，直接歸屬到「全公司」下，市場部下面還可以再細分為銷售一部，銷售二部等二級子部門。部門的創建可以是多個層級，在新增部門時選擇上級部門就可以實現。
在創建企業後，可以邀請公司同事加入三凱CRM了。企業管理員賬號進入【企業後台管理】，在【員工與部門管理】頁面點擊添加員工會出現添加成員頁面：（值得你注意的是，在「角色」下拉框中，可以選擇賦予該用戶的角色權限，包括系統角色和模塊角色。每個用戶可擁有多個角色，而每個角色對應不同的權限。）
對於付費企業，為了方便企業快速批量地添加企業員工，我們也提供批量導入功能。
當企業有員工離職，需要刪除企業員工，這時候可以在【員工與部門管理】頁面停用該賬號或重置賬號。兩種方式均可達到刪除企業成員的效果，即對應賬號均會立即失去對應企業空間的訪問權。其中，重置賬號可以將此帳號提供給他人使用。員工列表頁面勾選員工導航欄點擊「重置登錄賬號」按鈕，會彈出重置登陸賬號彈窗，輸入新賬號和密碼點擊確定，修改成功後系統會提示修改成功，用戶以後登錄則需用修改後的賬號和密碼。
完成以上設置後，你和你的員工可以開始使用三凱CRM系統了。三凱CRM根據「客戶關係一對一」理論為基礎，已設置企業客戶關係營銷的標準流程（在客戶管理功能模塊左側工具欄可以看到）。
你可以根據你銷售、管理中的痛點，結合行業、產品的特點，通過三凱CRM標準流程細化你的管理方式和銷售模式，形成一套行之有效的銷售邏輯。
例如：三凱CRM已對客戶信息進行基本設置，管理者可以根據公司管理要求和行業銷售特點，添加新建客戶需要填寫的字段，幫助銷售建立綜合整理能力，豐富客戶畫像，提高轉化率，讓業績飛起來。
管理者登錄企業管理後台，點擊【客戶管理】，在【自定義字段設置】頁面，選擇線索/客戶管理編輯，左側字段庫是字段表現形式，在右側字段屬性中進行詳細設置。
公共無負責人的客戶，三凱CRM統稱為公海，這些客戶往往是企業通過公共營銷手段收集來的，比如展覽活動，或者銷售業務員在跟進過程中無法成交或無法推進的客戶。客戶公海規則設置功能有助於提高客戶資源的利用率，通過設置劃入規則，系統自動將符合規則的客戶劃入公海，以便其他公海成員搶回跟進，以及公海管理員手動分配。可選擇啟用或不啟用規則。
管理員進入企業管理後台，在【客戶管理】頁面，選擇【客戶公海規則設置】，點擊編輯，進入公海規則設置。
設置公海規則時，可設置自動劃入規則。包括未跟進和未成交規則，未跟進規則可設置超過多少天未跟進的客戶由系統自動劃入公海，未成交規則可設置超過多少天未成交的客戶由系統自動劃入公海。（滿足其一即可）
「商業智能」功能是三凱CRM系統的數據分析中心，針對員工與客戶情況進行統計分析的模塊。用戶可選擇在某個時間段內，對整個CRM數據中的客戶、產品、銷售業績進行分析，形成數據建議報告，提供給決策者審閱， 為企業管理人員制定經營管理方法提供決策依據。
以上是從管理者的視角提供的一些功能介紹，若您還有其他操作類的疑問，可以訪問三凱CRM的幫助中心：https://5KCRM.COM/HELP 。雖然三凱CRM已經做的足夠簡潔易用，但它本質上仍然是企業級協作工具。 所以比起一些個人化產品，在推行三凱CRM時，可能會受到一定阻力。但是我相信你有足夠的信心用起來，並用得很好。另外，三凱CRM也會助您一臂之力，讓銷售業績飛起來。
